加えて、M&A初期の相談や、マッチング（候補企業の紹介）も支援します。M&Aが初めてで何もわからない経営者でも、ゼロから学びつつM&Aを進められるパートナーです。

M&A仲介会社の業務内容

M&A仲介会社が依頼を受けた際に、支援する業務は以下のようなものです。

• 候補企業の調査や選定
• 相手企業との交渉
• 必要書類の作成
• デューデリジェンス
• 契約関連の業務

企業同士の交渉前準備や交渉に加え、書類作成と契約関連のサポートまで行うのが特徴です。ただし、いずれの業務もM&Aが成立して、クロージングするまでのサポートです。M&Aでは、クロージング後にトラブルが発生することも少なくありません。そのような場合は、M&A仲介業者ではなく、弁護士や税理士など関連する専門家に相談することになります。

FAとの違いは中立な立場であること

FAもM&Aのアドバイスやサポートをしますが、M&A仲介業者との違いは立場です。FAは特定の企業と契約を行い、その企業が最大の利益を出すことを追求します。自社の利益を守りやすいという利点がありますが、仲介会社よりも譲歩できる幅が狭く、M&A成立までに時間がかかるケースが多いです。

・M&Aへの流れとその後
後継者不在と経営者の健康不安が悩みで、会社存続のためにM&Aを考え始めたケースです。希望は「従業員が安心して働けること」と「今の会社の色を残したい」ということでした。いくつかの会社の中から、バトンタッチしたいと思える社長に巡り合い、株式譲渡の手法でM&Aが成立します。

現社長がしばらく残れることもあり、M&Aを発表した際は従業員に大きな混乱はありませんでした。社長は、その後現場の技術者を教育する立場として活躍されています。

次世代に残せる会社に向けM&Aを行った事例

・売り手企業
社名：株式会社VALOR
業務内容：不動産仲介・管理
売上高：約4億円

・買い手企業
社名：株式会社AMBITION（東証マザーズ上場）
業務内容：不動産管理
売上高：約100億円（連結）

・M&Aの目的
売り手：10年先も成長を続ける会社にしたい

・M&Aへの流れとその後
創業10年を迎え、中小企業の限界を感じ始めたことで株式会社VALORはM&Aに乗り出しました。多くの買い手候補の中から、エリアシナジーを得られる株式会社AMBITIONに絞り、交渉に乗り出します。

雇用条件や業務内容はそのまま残すという契約で、スムーズに新体制へと移行しました。M&A成立の決め手は「社員と一緒にさらに発展していくことを目標とする」という双方の熱意です。M&A後は、上場企業のグループになったこともあり、懸念材料だった採用力が強化され、多様性が出てきました。

M&Aで海外の可能性を見出した事例

・買い手企業
社名：株式会社ヒガシマル
業務内容：即席麺、乾麺等の食品製造、水産飼料製造
従業員数：289名（連結）
売上高：約115億円（連結）

・M&Aの目的
買い手：海外進出に再挑戦したい

・M&Aへの流れとその後
株式会社ヒガシマルは当時、激化する乾麺製品の競争に対抗しうる策を模索中でした。そこでオーガニックにこだわった「コスモ食品」と、珍しくておいしいものを作り出す「向井珍味堂」の2社とM&Aを行います。

これによって関西方面への進出が強化されました。今後もM&Aによる事業拡大を続け、一度は失敗した経験のある海外進出を前向きに検討しています。